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加密货币中的叙事是指影响人们如何看待和评价加密货币的流行思想、故事或信仰。这些叙述可以影响投资者情绪、市场趋势和新技术的采用。
加密货币叙事是由多种因素组合而成的，包括加密货币和区块链的技术能力、社会和经济事件以及参与加密货币行业的个人的信念和动机。主流媒体、社交媒体、在线论坛、影响者和市场趋势可以推动叙事。2024 年，我们看到探索区块链功能和应用的叙述趋势，例如去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 和去中心化科学 (DeSci)。
叙事很重要，因为它们在塑造公众认知以及随后的市场走势方面发挥着重要作用。它们为人们提供了一个框架来了解不同类型的加密货币的潜在风险和回报，并且它们可以影响整个加密货币行业的轨迹。
然而，基于错误的假设或炒作，加密货币叙事也可能具有误导性或有害性。因此，批判性地评估叙述并根据合理的分析和研究做出投资决策非常重要。
现在，有多种新兴趋势和主题试图定义 2024 年。我们将在本指南中探讨 2024 年最值得关注的 11 个加密货币叙事：
1、流动性重新抵押代币重新质押是一种日益增长的叙事，重点关注资本效率，通过使用户能够质押相同的代币和其他协议来同时保护多个网络。这使得协议能够克服构建自己的验证器集的挑战，同时根据各个协议的需求提供可扩展的安全性。作为交换，重新参与者在获得额外协议时，会根据其重新参与策略享受额外的奖励（尽管这会带来额外的大幅削减风险）。
EigenLayer是重新抵押领域的先驱，在撰写本文时，其 TVL 已超过 350 万 ETH。用户可以重新抵押其流动质押代币，例如 stETH、rETH 和 cbETH，以保护 EigenLayer 上的主动验证服务 (AVS)。
2、流动质押衍生品
流动性质押衍生品（LSD）是由流动性质押平台发行的加密货币，让质押者能够解锁其非流动性质押资产并产生更多收益。通过标准质押，质押者通过在协议中存入资产来保护权益证明（PoS）区块链。但这带来了资本效率低下的问题，因为当利益相关者的资产缺乏流动性并被锁定时，他们就会错过产生额外收益的机会。
这就是流动性质押的用武之地。衍生品资产的价值与基础资产挂钩（当质押在权益证明区块链上时被锁定），它会继续积累奖励并随着时间的推移而增值。同时，衍生代币可用于从事其他 DeFi 活动，例如借贷和提供流动性。作为回报，大多数流动性质押提供商将质押奖励的 5-10% 分成作为收入。
LSD 解决资金效率低下、降低质押进入门槛、提高网络安全性和稳定性。
3、区块链模块化
比特币和以太坊等较旧的区块链是整体的，区块链执行所有任务。然而，随着竞争的基础从性能转向成本和灵活性，模块化时代开始了。模块化将区块链分解为单独的组件，使区块链的规模能够超越其当前的限制。
执行：交易执行 结算：解决/欺诈证明/其他执行层之间的桥梁 共识：就交易顺序达成一致 数据可用性：为所有网络参与者提供可访问的数据
执行发生在 Optimism 和 Arbitrum 等第 2 层上，它们执行批量交易并将其发送到父链。甚至 Layer 2 也正在变得模块化，如 OP Stack 所示，它将 Layer 2 链的所有元素模块化为标准化开源模块，开发人员可以使用这些模块来构建新链。
同时，EigenDA是建立在以太坊上的去中心化数据可用性层，目前被Layer 2链Mantle使用来提供数据可用性。
像 Celestia 这样的 Layer 1 也在其区块链中采用模块化架构。就 Celestia 而言，它专注于共识和数据可用性，优化存储。这使得基于 Celestia 的 Layer 2 能够专注于为其应用程序构建最佳的执行环境。
4、Layer 1s
第 1 层是构建其他区块链应用程序（例如智能合约）的基础架构。它们执行大部分链上交易，并充当公共区块链的事实来源。传统的 L1 区块链，如以太坊，往往会遇到交易速度慢、可扩展性低和汽油费高的问题。这就是第 2 层区块链的用武之地，因为它们处理交易的执行，而第 1 层则专注于在区块链上发布和验证这些交易。然而，新的 L1 网络正在改变交易速度、成本和互操作性方面的游戏规则。
以下是随着 Layer 1 叙事的升温而值得关注的一些 L1 项目示例：
Celestia是“第一个为可扩展、安全的 web3 应用程序提供支持的模块化区块链网络。” 它通过“将共识与执行层解耦”来实现这一点，其中 Celestia 实现了共识系统的核心功能，即对交易进行排序并确保其可用性，将交易的执行和验证留给在 Celestia 上运行的客户端。Celestia 的目标是使项目能够无缝部署自己的网络，而无需引导新的共识。此外，该项目拥有一支令人印象深刻的团队，由拥有博士学位的 Mustafa Al-Bassam 领导。在区块链扩展中。
Sui是一个“构建从游戏到金融丰富且充满活力的链上资产的无边界平台”。它是第一个从底层设计的无需许可的 L1 网络，旨在帮助创作者和开发者创造为即将到来的十亿 web3 用户提供服务的体验。Sui 是由一群前 Meta 工程师创建的，他们的名字是 Mysten Labs。
Sui可横向无上限扩展，满足应用需求的同时保证交易成本经济高效。此外，它还通过促进简单交易（例如铸造和转移不可替代代币（NFT））的并行协议，显着提高了可扩展性。资产管理和 DeFi 应用等复杂交易由Narwhal 和 Bullshark基于 DAG 的内存池和拜占庭容错 (BFT) 共识进行处理。
5、第 2 层：Optimistic Rollups
垂直扩展叙述主要集中在 第 2 层，这是构建在第 1 层之上的协议，用于进一步扩展和发展它们。他们通过将交易转移到链下来最大限度地减少 L1 的计算，从而显着提高其吞吐量。L2 的总锁定价值（TVL）一直在稳步增长，抑制了整体 DeFi 市场情绪和加密货币总市值。
乐观汇总是 L2 扩展解决方案，致力于提高交易吞吐量并降低费用，同时保持底层区块链的安全保证。他们利用基于信任的模型来确认链下交易，并在得到一小群“见证人”确认后将其添加到底层区块链中。
来源：节拍
以下是 2024 年继续关注的一些 L2 Optimistic Rollups 项目（按 TVL 排序）：
Arbitrum是一种 L2 扩展解决方案，利用乐观汇总来实现高吞吐量并降低用户交易成本。即使在合并之后，与 Arbitrum 等其他网络相比，以太坊的速度和 Gas 费仍然很高。这导致许多 web3 用户和创作者转移网络，导致 Arbitrum 的 TVL 在 2021 年 11 月达到 $3.2B 高位。
最近的ARB空投为Arbitrum网络注入了大量流动性。许多收到 ARB 代币的用户都被激励使用它们在 Arbitrum 网络上构建的各种去中心化交易所和协议上进行交易、质押或提供流动性。此次空投还有助于提高人们对 Arbitrum 网络及其作为以太坊 L2 扩展解决方案潜力的认识。
Optimism将自己定义为“由以太坊开发人员为以太坊开发人员开发的快速、稳定且可扩展的 L2 协议”。它被设计为当前以太坊区块链的最小扩展，以无缝扩展以太坊应用程序。与更常见的 EVM 兼容链不同，Optimism 是 EVM 等价的，这意味着 Optimism 完全符合以太坊区块链的正式规范，Optimism 的运行符合以太坊。Optimism 还发布了OP Stack，它将第 2 层链的元素模块化，以便开发人员可以构建与 Optimism 互操作的新链。据Defillama称，2022 年 8 月，Optimism 的 TVL 创下 $1.15B 的历史新高。
2023 年 2 月，Coinbase 推出了Base，这是一个 L2 区块链，旨在使用 Optimism 的 OP Stack 为数百万即将到来的 web3 用户提供服务。该网络将为创建者构建 web3 应用程序提供安全、经济高效、开发人员友好的解决方案。此外，Coinbase 还创建了 Base 生态系统基金来支持 Base 初创公司。
6、第 2 层：ZK Rollups
零知识汇总（ZK 汇总）是第 2 层扩展解决方案，通过将计算和状态存储脱链来提高第 1 层吞吐量。这样，他们可以批量处理大量交易并在链上发布汇总数据。零知识汇总允许您在不泄露某事物的情况下证明其知识。这使得它们成为隐私至上的应用程序的有吸引力的解决方案，例如数字身份验证和机密交易。
以下是 2024 年值得关注的 ZK Rollup 示例：
zkSync Era是另一个 L2 汇总，它利用零知识证明来扩展以太坊，而不牺牲安全性和去中心化方面。它处理计算并在链外存储大部分数据。使用zkSync，您可以享受以太坊的安全性，但交易速度更高，成本更低。
Polygon 于 2023 年 3 月 27 日推出了零知识以太坊虚拟机 (zkEVM)主网测试版，这是朝着扩展以太坊和实现主流 web3 采用迈出的一大步。与 Optimism 一样，Polygon zkEVM 与 EVM 等效，这意味着大多数以太坊原生应用程序可以在 zkEVM 上运行，开发人员无需修改或重新实现代码。
Scroll是一种 L2 解决方案，致力于提供无限的可扩展性、高吞吐量、完全去中心化和最小信任隐私。它旨在通过利用 ZK rollup 和高性能的链下去中心化系统来实现这一目标。
Taiko是一个零知识第 2 层，旨在成为与以太坊最等效的 ZK-rollup，为 dApp 提供可扩展且高效的平台，而无需对其现有协议进行任何更改。与许多其他零知识第 2 层不同，Taiko 专注于在 ZK 证明生成的速度上实现与以太坊的完全兼容，从而可以通过最小的调整来重用执行客户端。要试用 Taiko，您可以参加他们的测试网上的协议可用性测试。
序数是席卷比特币的最新趋势之一。2023 年 1 月，软件工程师 Casey Rodarmor 在比特币区块链上部署了 Ordinals 协议，从而在主网上实现了 NFT 铸造。此举激起了比特币社区的不同反应。一些人认为此举是对比特币区块链的威胁，而另一些人则很兴奋并开始制作 Inscriptions——比特币版本的 NFT。
就像 NFT 一样，Ordinal Inscriptions 是刻在 Satoshi 上的数字资产，Satoshi 是 BTC 的最小面额。然而，与利用去中心化文件存储系统的 NFT 不同，Ordinals 直接存储在链上。这些铭文是通过 2021 年 11 月引入比特币区块链的 Taproot 升级实现的。
BTC Ordinals 的数量和顺序受到密切监控，迄今为止有一些值得注意的收藏和高价销售。其中包括 Ordinal Punks、Taproot Wizards、Bitcoin Rocks、Timechain Collectibles、Ordinal Loops、Ripcashe's Power Source、Bitcoin Shrooms、The Shadow Hats、The Dan Files 和 Toruses。 迄今为止，比特币区块链上有近 5580 万个序号铭文。
除了序号之外，人们还对BRC-20 代币感兴趣，它使用序号铭文来实现在比特币区块链上铸造和转移可替代代币。BRC-20 代币类似于以太坊和 EVM 网络上的 ERC-20 代币标准。BRC-20 代币由社区铸造，Ordinal 钱包在部署后可以自由铸造 BRC-20 代币。虽然仍处于早期阶段，但有些平台可以实现 BRC-20 代币的去中心化铸造和交易。
2023 年 12 月，人们对 BRC-20 代币的兴趣激增，导致 2023 年 12 月的平均交易费用高达 27 美元以上。
7、去中心化物理基础设施网络（DePIN）
DePIN是指去中心化的物理基础设施网络，它使用区块链和代币奖励来开发物理世界中不同领域的基础设施，例如无线连接、地理空间测绘、移动性、健康、能源等。
DePIN 的目标是通过激励提供商将其物理资源投入去中心化网络来创建资源高效的物理基础设施。然后，DePIN 将这些资源提供给寻求更便宜服务费用（相对于中心化设施）的用户，并且网络通过用户支付的费用产生收入。
8、去中心化科学（DeSci）
DeSci指的是去中心化科学，利用区块链技术及其特性，使科学研究和协作的各个方面更加开放、激励和社区驱动。DeSci 旨在克服科学研究中的“死亡之谷”，即开发科学研究并将其转化为造福患者的创新需要时间。
去中心化科学专注于改善以下领域：数据共享、研究和出版以及资助。它通过用代币激励用户、利用可用作基础项目密钥的 NFT 以及可分配资金和控制流程的 DAO 来实现这一点。
9、甘布尔菲
GambleFi 是指提供基于加密货币的投注服务的去中心化应用程序。这些应用程序将在线赌博引入链上，以改善用户体验，注重透明度和公平性。此外，在 GambleFi 中，用户现在可以与房子站在同一边，因为他们可以持有协议的代币并从协议产生的收入中获利。
GambleFi 的故事在熊市期间开始流行，当牛市到来时看看它如何发展将会很有趣。
10、现实世界资产
真实世界资产（RWA）是存在于物理世界或链下的资产，但被代币化并转移到链上，作为 DeFi 的收益来源。其中包括房地产、贵金属、大宗商品和艺术品。RWA 是全球金融体系的核心要素；例如，2020 年全球房地产价值为326.5 吨，而黄金市值为12.39 吨。越来越多的 RWA 专注于利用美国国库券和高利率为投资者提供较低风险收益，其中包括Ondo Finance等公司。
MakerDAO 还通过将闲置资产部署到短期债券中来进入 RWA 领域，利用所得收益来加强 MKR回购计划并提高 DAI 储蓄率，这为协议如何从 RWA 投资中受益提供了一个清晰的例子。MakerDAO 展示了价值如何流向代币持有者，其中回购计划正在推动 MakerDAO 的增长。
RWA 对 DeFi 的潜在影响似乎是巨大的： 它们可以为 DeFi 提供可持续且可靠的收益来源，因为它们有传统资产的支持。 它们可以帮助 DeFi 与传统金融市场更加兼容，确保更多的流动性、资本效率和投资机会。 它们可以弥合 DeFi 和传统金融 (TradFi) 之间的差距。
Maple Finance (MPL)、Goldfinch (GFI)和 Centrifuge (CFG) 是专注于 RWA 贷款的 RWA 的其他示例，您可以查看一下。
11、Telegram 交易机器人
2023 年， Telegram 加密货币交易机器人也有所增加，为用户执行交易提供便利和高效。用户购买代币不需要计算机连接钱包并批准交易，只需复制并粘贴代币的合约地址并将其作为聊天发送即可购买代币。这也加快了销售过程，因为您可以预先批准并签署交易。
一些 Telegram 交易机器人还配备了额外的功能，例如多钱包狙击，可以绕过代币上的个人钱包限制，以及流动性狙击，一旦机器人检测到添加流动性以最大化新代币的收益，就会执行购买订单。
结论
2023 年，我们看到了人工智能、中国代币和去中心化社交媒体等叙事，以及 Layer 1、Layer 2、流动性质押衍生品、现实世界资产以及比特币 Ordinals 和 BRC-20 等其他叙事。进入 2024 年，出现了新的说法，例如 restake、DePIN、DeSci、GambleFi，以及对区块链模块化的兴趣。
请记住，本文仅用于教育目的，不应被视为财务建议。在投资任何资产之前，请先进行自己的研究（DYOR）。
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