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读懂不会爆仓的杠杆交易:三种 DeFi 杠杆代币实现原理及比较
三种去中心化杠杆代币模式的简单对照:Set Protocol、Tracer 和 Phoenix。撰文:Ryan Tian,Phoenix Finance 联合创始人兼 CFO 编译:Perry Wang杠杆代币是衍生品,为持有者提供加密资产稳定的杠杆风险敞口。此类代币的持币者无需操心主动管理杠杆头寸、借款或被清算等麻烦。这种模型一旦在链上复制,就可以实现杠杆代币这个诞生于链下模型的去中心化,我们可…- 0
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DeFi 协议要如何设计国库策略?了解六项原则
原生代币可以作为财务资源,但将它们视为资产负债表上的资产弊大于利,并且经常被用作资金管理不善的借口。原文标题:《DeFi 之道丨什么样的 DeFi 国库策略才能穿越熊牛?》 撰文:Kyle由 COMP 流动性挖矿于 2020 年夏季触发的 DeFi 牛市已将许多 DeFi 协议变成了快速增长的收入「怪物」。 你会认为这让他们处于舒适的财务状况,下面对 DAO 国库的粗浅观察似乎证实了这一点。 例如…- 10
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简述 DeFi 2.0 的创新与风险
DeFi 2.0 在流动性捕获和资产效率优化上带来了创新,但本身也存在着极高的风险。原文标题:《简单理解 DeFi 2.0》DeFi 2.0 之流动性关系重构流动性挖矿的过度开采DeFi 的节奏很快。去年我们见证了一个风起云涌的 DeFi,当时的 DeFi 采用了流动性挖矿模式,引爆了整个加密领域。但随着流动性挖矿模式的探索,人们逐渐发现了流动性挖矿的弊端。这种短期激励模式会导致一些流动性提供者对…- 0
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揭开明星 DeFi 协议治理的梦想、现实与可能演进方向
DeFi 治理日新月异的浪潮已经开始,DeFi 协议纷纷采用方法争取在决策效率与权力去中心化之间取得平衡。撰文:Ellen Guo,@e^{i} Ventures 分析师 编译:Perry Wang人类一直在进行治理系统的宏大实验,来协调那些影响自己集体未来的决策。治理是一个纷繁复杂且艰难的过程,几乎为所有人类努力奠定了基础。今天,去中心化金融(DeFi)是数千年人类经验与互联网社区速度和规模相结…- 1
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「DeFi 2.0」究竟有哪些升级?以 Abracadabra、Fodl 、Olympus 为例解析
创新的产品功能及新的经济模型大概是 DeFi2.0 的重要特征了。原文标题:《「DeFi 2.0」真的升级了 DeFi?》 撰文:汤圆最近一个月,各主流 DeFi 协议处于增长的停滞状态时,「DeFi2.0」一词突然在加密圈传开。加上了「2.0」,是真升级还是玩概念?「DeFi2.0」的首次提及大概可以追溯到借贷协议 Alchemix 的开发者。其开发者 Scoopy Trooples 在一次线上…- 0
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Messari 谈 DeFi 创新:抛开 DeFi 2.0 ,还有哪些新概念值得关注?
除了二阶协议以自动化、增强或扩展现有的 DeFi 经济模型和流程,流动性即服务(LaaS)协议的诞生也在重塑 DeFi 协议。原文标题:《元宇宙之道丨撇开 DeFi2.0 概念,引领当前 DeFi 创新的是什么?》 撰文:Chase Devens,Messari Hub 分析师在经历了长期的停滞之后,DeFi 再次出现在加密领域的主要叙事中。DeFi 再次吸引眼球,主要是 Alchemix Fin…- 0
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读懂最值得关注的 DeFi 2.0 协议:Olympus、Tokemak、Alchemix、Spell 和 Convex
寻找更具资本效率、代币经济模型更加完善的下一代 DeFi 协议。撰文:@scupytrooples,Alchemix 联合创始人 编译:卢江飞预计到 2022 年,我们可以看到所谓的「DeFi 2.0」兴起。作为一个 DeFi 耕作者、Degen、学生和建设者,我发现自己脑海中所构想的 DeFi 未来愿景已经开始实现。在第二波 DeFi 热潮中,出现了许多优秀项目,但「DeFi 2.0」之所以能够…- 0
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Compound 异常分发 28 万枚 COMP 代币,一文了解事件始末
作为践行去中心化理治模式的先驱之一,Compound 本次事件在一定程度暴露了 DAO 治理的 B 面。原文标题:《Compound 错误分发 8000 万美元代币,修复漏洞还要再等七天》 撰文:Azuma9 月 30 日,头部去中心化借贷协议 Compound 于官推表示,在今天通过并执行「治理提案 062」后,升级合约内发错了一个 BUG,致使 COMP 代币出现了异常分发情况。具体来说,漏洞…- 3
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五分钟读懂 Pledge:从固定利率借贷切入,构建基于 NFT 的开放金融基础设施
ledge 希望通过建设去中心化借贷市场,构建基于 NFT 的开放金融基础设施,加速 DeFi 在人们日常经济金融活动中的普及。撰文:Funky让任何人无需许可即可参与金融交易享受金融服务,DeFi 正在渗透颠覆传统金融。与此同时,越来越多的金融机构和高净值人士希望投资 DeFi,但是缺乏固定利率借贷产品和服务,成为他们进入 DeFi 的第一个障碍。建设去中心化借贷市场:Pledge 从固定利率切…- 1
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三分钟了解 Pledge:支持金融 NFT 的固定利率借贷协议
ledge 主要服务于加密资产持有者用非加密资产(如房地产)来分散其投资组合,而避免调整现有头寸产生的摩擦。撰文:Funky尽管相对于传统金融市场和中心化加密货币金融市场(CeFi),过去一年来高速成长的 DeFi (去中心化金融)其体量只是九牛一毛(据 DeBank 统计,2021 年 5 月 9 日总锁仓量历史峰值为 1339 亿美元),但是基于区块链这一公开可验证的分布式账本技术特性,DeF…- 0
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Picolo Research 详解 B云储币 生态风险分级协议 Tranchess
icolo Research 报告指出,Tranches Protocol 提供各种不同的代币化风险回报解决方案,TVL 持续增长证明该项目具备清晰的产品市场契合度。撰文: Lennard Neo 和 Adrian Siegwart, Picolo Research 分析师DeFi 生态系统的发展逐渐走出了最初的探索阶段后,已开始吸引越来越多具有不同风险能力和偏好的投资者。Tranches Pro…- 0
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IOSG 深度研究:为何去中心化衍生品交易是 DeFi 的下一个爆发点?
从长远来看,衍生品交易可能成为 DeFi 世界中的主流,甚至跨越加密货币市场,直接与传统金融竞争。撰文:Momir Amidzic,Senior Associate@ IOSG Ventures早前,许多人认为 DEPundi 的加密货币交易绝无可能代替 CEPundi 。这种简单的连续交易产品 (AMM) 怎么可能代替 Binance 或者 Maximinebase 呢?而且 DEPundi 手…- 1
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Messari 解读 Aave 新产品 Aave Arc:能否打开机构采用 DeFi 的闸门?
Aave 重点已转移到创建一个可以作为机构和 DeFi 之间桥梁的平台。原文标题:《DeFi 之道丨一文了解 Aave Arc:能否打开机构全面采用 DeFi 的闸门?》 撰文:Will Comyns,Messari 分析师 编译:东寻Aave 与 Compound 和 MKRDAO 一样,仍然是使用率最高的 DeFi 借贷协议之一。最近,Aave 和其他著名的协议都在寻求降低交易成本的解决方案,…- 0
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将利率互换带入 DeFi,读懂固定收益平台 Strips Finance 机制与应用场景
Strips Finance 通过对冲等方式将浮动利率转换为固定利率,从而锁定收益,其首个 DeFi 产品是ETH上的「利率互换交易系统」。撰文:李科今年 6 月利率衍生品交易平台 Strips Finance 完成由 Crypto.com Capital、Finlink Capital 和 Mechanism Capital 领投的 250 万美元种子轮融资,DeFiance Capital、P…- 0
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Glassnode:初步分析 EIP-1559 实际影响,探索治理代币估值模型
探索治理代币估值模型可以帮助识别与核心基本指标和链上利用率相比可能被低估的代币。原文标题:《DeFi 之道丨探索治理代币的相关估值模型,读懂如何实现价值捕获》 撰文:Luke Posey,Glassnode 分析师 编译:Kyle伴随着围绕 NFT 的持续热情以及 EIP-1559 在上周激活的伦敦硬分叉中的成功实施,链上活动也出现了上升,这主要是由于新 NFT 收藏品源源不断的推出和引发的市场兴…- 3
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图解 DeFi 衍生品发展:产品形态不断丰富,日交易量仅 5.8 亿美元
DeFi 衍生品的发展需要改善流动性、激励、产品预期收益率方面的制约。原文标题:《DeFi 衍生品还有多大潜力?预估日交易量仅 5.8 亿美元,不足中心化平台百分之一》 撰文:Carol今年已过半,DeFi 衍生品发展得如何了?2020 年加密货币市场有两大值得关注的趋势,其一是年初中心化交易所的衍生品交易迎来爆发,全年BTC期货合约的持仓量从约 27 亿美元上涨至约 94 亿美元,涨幅达到 24…- 0
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Messari 二季度 DeFi 报告:Uniswap V3 坐稳 DENPXS 龙头,USDCoin 崛起
DeFi 协议的活动在二季度后半部分出现下滑;但整体而言,多数指标都创下了历史新高。原文标题:《Messari 二季度 DeFi 报告:DeFi 正向全球开放金融体系大步迈进》 撰文:Ryan Watkins、Roberto Talamas 翻译:MoniDeFi 是人类的巴别塔。我们已经将金钱重建为一种语言 ...... 一种计算机语言,让这片土地上的所有文化都可以使用。现在,我们所有的才华、贪…- 0
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Maximine Metrics:ETH低 Gas 费会成为新常态吗?
ETH Gas Limit 提升、扩容解决方案取得进展以及 Flashbots 采用,三方面推动了 Gas 费的下降。原文标题:《Maximine Metrics ETH状态报告 :低 gas 费用会成为新常态吗?》 撰文:Nate Maddrey 和 Maximine Metrics 团队 编译:Moni对于ETH来说,最近最受关注的就是 gas 费用出现大幅下降,目前已降至 2020 年 3 …- 7
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详解 DeFi 挖矿收益逻辑:头部协议稳定收益来自何处?
DeFi 降温时,固定收益会是大部分人保险的选择,但流动性挖矿也会受到部分风险性玩家的偏爱。撰文:LD Capital Research如今人人熟知的「DeFi Summer」,源头诞生于 2020 年的夏天,DeFi 爆炸式增长的开启了加密货币的新一轮牛市,在 DeFi 世界中流动性挖矿被众人所追捧,挖矿不再是实体矿机矿工所专属的名词 (挖矿-曾经属于现实生活中体力劳动矿工的专有名词,在加密世界…- 1
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数读 DeFi 上半年进展:用户规模增长放缓,新公链生态发展迅速
今年上半年,DeFi 的净锁仓量和独立地址数边际增速均大幅放缓,这可能意味着 DeFi 已经从爆发期转入平稳发展期。原文标题:《DeFi 半年报:独立地址增速放缓,但总锁仓量仍增长超 300%》 撰文:Carol从去年 6 月开始,DeFi 蓬勃发展已一年有余。在流动性挖矿的激励下,DeFi 在资金规模、用户规模和产品规模方面都有了质的跨越。根据 DeBank 的统计,2020 年 6 月 1 日…- 0
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生产性 DeFi 资产更值得持有吗?以头部 DeFi 协议为例分析
资产是否属于生产性可能并不重要,最重要的是基础产品及其增长情况。原文标题:《DeFi 之道丨生产性 DeFi 资产更值得持有吗?数据告诉我们答案》 撰文:Lucas Campbell,Bankless 分析师 编译:隔夜的粥今天,DeFi 代币主要有两个分类:生产性和非生产性。非生产性 DeFi 代币是我们都熟悉和喜爱的经典「无价值」治理代币,像 UNI 和 COMP 这样的代币就是完美的例子,尽…- 0
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Messari:哪些指标对 DeFi 代币价格回升很重要?
DeFi 投资者应该关注的关键指标是活跃用户、交易量和未偿还贷款额。原文标题:《DeFi 之道丨如果牛市还在,DeFi 代币价格何时回升就看这 3 大指标!》 撰文:Mira Christanto 编译:屏风虽然 DeFi 在过去一年才刚刚繁荣起来,但基本面投资者已经越来越多地从单纯的 MEME 驱动转向对链上数据进行分析。然而,虽然数据描绘了行业的现状,但并不清楚哪些指标会影响价格变动。本文研究…- 0
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Glassnode:解析 DeFi 稳定币现状与挖矿收益机会
随着 DeFi 的出现,稳定币持有者可为他们曾经闲置的资产获得有吸引力的收益。原文标题:《DeFi 稳定币现状与挖矿收益机会》 撰文:LUKE POSEY,就职于 Glassnode过去的几年中,稳定币已获得了爆炸性的采用,它们的广泛应用始于中心化交易所之间的交易与转账。从那时起,稳定币就作为生态系统中的主要原语进入了 DeFi。或许,最重要的是,很多加密土著在退出风险时会转而持有稳定币,而不是其…- 0
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